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资本圈 | 奥园拟发30亿小公募债 时代中国发25亿境内债券-吃人植物

资本圈 | 奥园拟发30亿小公募债 时代中国发25亿境内债券

奥园集团拟发行30亿元小公募债 10年期利率未定5月29日,据上交所信息显示,奥园集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券获受理,拟发行金额30亿元。据观点地产新媒体了解,上述公司债为小公募品种,利率未定,期限为不超过10年期(含10年期),发行人为奥园集团有限公司,牵头主承销商、债券受托管理人及簿记管理人为西南证券(600369,股吧)股份有限公司,联席主承销商为中山证券有限责任公司和中泰证券股份有限公司。经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA。奥园集团表示,本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司到期或进入回售期的公司债券。截至募集说明书出具日,发行人存续的公开发行公司债券余额为55.4亿元,若本次债券全部完成发行,发行人公开发行的公司债券余额合计85.4亿元,占2019年末发行人经审计的合并口径下净资产的19.82%。时代中国发行25亿元境内债券 利率5.24%5月29日,时代中国控股有限公司发布公告称,于5月26日,公司发行人发行本金总额为人民币25亿元的境内债券,票面年利率为5.24%。据观点地产新媒体了解,该债券期限为期五年,在第三年末附发行人调整票面利率选择权,而投资者拥有回售境内债券的选择权。该境内债券为无担保及于上海证券交易所上市。中银国际证券股份有限公司担任主承销商;与西南证券股份有限公司及中山证券有限责任公司担任发行境内债券的联席承销商。公告披露,时代中国已获两间信用评级代理(即联合信用评级有限公司及中诚信国际信用评级有限责任公司)就发行人及境内债券给予“AAA”评级。时代中国于公告中表示,该境内债券的所得款项拟将用于对集团的若干现有债务进行再融资。平安不动产拟发行2020年第五期超短期融资券 规模15亿元5月29日,平安不动产有限公司拟发行超短期融资券,发行金额15亿元。据观点地产新媒体了解,该期名为2020年度第五期超短期融资券,发行金额15亿元,期限150天,主承销商及簿记管理人为招商银行股份有限公司,联席主承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司。截至目前,发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为129亿元,其中超短期融资券59亿元、中期票据55亿元、永续中票15亿元;离岸美元债券4亿美元;离岸港币债券15亿港币;公司债214亿元。平安不动产拟将本期募集的15亿元资金,用于偿还到期债券,本期超短期融资券偿还债务融资工具“18平安不动SCP009”和“19平安不动SCP002”。这两期债券被发行人分别于2019年9月1日和2019年10月25日使用自有资金完成兑付,待本次募集资金到账后,募集资金15亿元用于置换已使用的自有资金。鸿坤集团再发行5500万美元公募债券 美元债规模达2.05亿5月28日,据鸿坤集团官方微信披露,公司成功发行了5500万美元公募债券,并将与鸿坤集团2019年10月8日发行的1.5亿美元债券合并。合并成功后,鸿坤集团累计发行债券规模达2.05亿美元。据观点地产新媒体此前报道,2019年9月27日,鸿坤集团以旗下北京鸿坤伟业房地产开发有限公司为发行主体,首次发行1.1亿美元境外公募债券。该债券惠普评级为“B”级,发行期限为3年,将于2022年到期,利率未披露。此外,投资者有权决定在发行第2年后将债券回售给发行人。朗诗发行合作型长租公寓REITs2期 规模3.26亿元5月29日,朗诗集团宣布,成功设立合作型长租公寓储架式REITs“平安汇通-平安不动产朗诗租赁住房2期资产支持专项计划”。据悉,本次类REITs产品的基金管理人为朗诗青杉资本,计划管理人为平安汇通,公寓运营商为朗诗寓。2期REITs产品发行规模为3.26亿元,其中优先档规模2.6亿元,为AAA最高信用评级,产品期限18年(3+3+3+3+3+3),预期收益率3.98%;次级档0.66亿元。基础资产方面,标的物业位于南京市雨花台区安德门大街38号的朗诗寓南京天隆寺地铁站店项目。该物业资产由朗诗青杉资本为主要资产管理方,全程由朗诗旗下长租公寓品牌朗诗寓进行项目定位、产品设计、工程管控、运营管理,共提供358间标准化精品公寓。项目于2019年3月移交朗诗寓,用5个月时间完成全部改造工作。朗诗寓南京天隆寺地铁站店项目是继上海朗诗寓森兰项目之后,三方合作落地的第二个项目。2018年12月24日,由朗诗与合作伙伴发起的中国首单合作型长租公寓储架式REITs在上海交易所成功获批,规模为50亿元。上海朗诗寓森兰项目成为其首个发行项目于2019年3月13日成功设立,首期REITs产品发行规模为10.68亿元,其中优先档规模9.5亿元。长沙奥克斯广场9.8亿元ABS项目状态更新为“已受理”5月29日,据上交所信息披露显示,国君资管-长沙奥克斯广场资产支持专项计划项目状态更新为“已受理”。据观点地产新媒体了解,该债券品种为ABS,拟发行金额9.8亿元,发行人为长沙奥克斯广场置业有限公司,承销商/管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司。另悉,长沙奥克斯广场由奥克斯集团旗下的奥克斯地产投资开发。项目位于 “双核心”之一的滨江新城CBD,地处岳麓大道以南,溁银路以东,毗邻长株潭城际轻轨、地铁4号线站点,项目占地约6.75万平方米,总建筑面积约45万平方米,商业体量达27万平方米。2019年奥克斯集团总营收为735亿元。

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Comments (2)

  • Brad Bukovsky

    ▲八仙尘爆事件已过去近5年。资本圈 | 奥园拟发30亿小公募债 时代中国发25亿境内债券(图/ETtoday资料照)

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    • Brad Bukovsky

      观点地产网讯资本圈 | 奥园拟发30亿小公募债 时代中国发25亿境内债券:5月29日,绿地控股(600606,股吧)集团股份有限公司发布公告表示,回复于今年5月15日收到的上交所下发的《关于绿地控股集团股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管工作函》。据观点地产新媒体了解,绿地控股就投资收益大幅提升、计提大额资产减值和信用损失等问题逐一进行回复。报告期内,绿地取得投资收益88.64亿元,同比大增197.17%,占本期利润总额的28.97%,而去年同期仅为12.29%。同时,公司本期合同销售金额3880亿元,同比增长0.13%,合同销售面积3257万平方米,同比下降11.11%。关于投资收益大幅提升,绿地对联营企业和合营企业的投资收益19.53亿元,同比增长98.09%。对此,绿地控股列举广州市晖邦置业有限公司、南京华侨城置地有限公司等8家联合营公司的营收结转及股权比例情况。绿地控股表示,公司对联营企业和合营企业的投资收益大部分来自房地产合作开发项目,因房地产项目结转具有不均衡性,因此各年之间波动较大。至于投资收益大幅增长的因素是否具有可持续性和长期性,绿地控股列明投资收益的构成,包括五个方面,其中处置长期股权投资产生的投资收益30.69亿元。处置长期股权投资包括,转让旺泉投资股权方式销售上海五里桥项目相关物业,获得投资收益27.15亿元;转让长春月峰房地产公司全部股权获得收益1.61亿元;转让上海绿地集团哈尔滨置业公司全部股权获得收益1.19亿元。此外,于报告期内,绿地控股还处置交易性金融资产取得的投资收益11.75亿元,主要为处置雅生活、东方证券等公司主动管理的二级市场股票的投资收益。同时,绿地控股处置其他债权投资取得的投资收益4.53亿元,主要为公司金融板块债权投资业务到期赎回产生的投资收益。报告期内,绿地控股取得控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得20.98亿元,主要为全资子公司上海绿地商业(集团)收购了上海吉盛伟邦家居持有的上海吉盛伟邦绿地国际家具村50%股权,股权交易价格23.49亿元。家具村交易完成后,家具村成为绿地控股的全资子公司,纳入公司合并报表范围,公司原持有家具村50%股权按公允价值重新计量,为公司带来投资收益21.07亿元。综上,投资收益基本与绿地控股的主业相关,但房地产行业以处置股权方式出售房产仍有一定的选择性和偶然性,金融产业处置金融资产收益等也与资本市场走势相关,该年的大幅增加不能推论投资收益的大幅增长具有可持续性和长期性。另外,绿地控股认为,本期投资收益88.64亿元与资产减值损失30.02亿元、信用减值损失23.49亿元均影响公司2019年度利润总额。本期投资收益大幅增长与大额计提资产减值均反映对应科目核算的经营成果,两者没有相关性。关于计提大额资产减值和信用损失,报告期末,绿地控股计提资产减值和信用损失合计53.51亿元,同比增长325.7%。其中提到,关于计提存货跌价损失23.31亿元,包括对海外项目计提跌价减值损失11.01亿元,境内项目计提跌价减值损失12.08亿元,绿地控股列明计提项目的销售去化情况,计提减值的原因包含计提存货跌价损失主要由于市场环境发生变化,价格回调,售价及去化不及预期、盘活现金流等。绿地控股补充,房地产行业2019年计提存货跌价准备数据比较2018年增长51%,公司2015年至2019年存货跌价准备占存货的比例与行业平均数据差异较小。因此计提存货跌价准备的依据和方法本年未发生重大变化,符合规定,计提结论务实、严谨、客观,不存在大额计提跌价减值准备以调节利润的情形。此外,关于计提信用减值损失23.49亿元,包括应收账款计提坏账准备6.44亿元,其他应收款计提坏账准备10.68亿元,预付款项计提坏账准备2.15亿元,债权投资计提减值准备3.70亿。对于单独计提应收账款坏账准备,绿地表示,增加的主要原因是应收政府工程款项金额增加约33.14亿元(其中30.62亿元账龄为1年以内),对应的坏账准备0.42亿元。根据新金融工具准则要求,绿地按照该类应收政府工程款项性质,认为其相对具有较低信用风险,故而以单项金融资产为基础评估信用风险,计算预期信用损失。由于上述应收政府工程款项的坏账准备计提比例较低,拉低了整体单项评估计提坏账准备的应收账款坏账计提比例。剔除该因素后2019年末单项评估计提坏账准备的应收账款金额约25.83亿元,坏账准备约20.89亿元,坏账计提比例80.87%,同比减少约2个百分点。2019年末,应收账款整体预期信用损失率(坏账计提比率)由去年年末的1.56%上升为2.65%。特别是对大消费和大基建板块,以及账龄较长的应收账款,公司提高了坏账计提比率。绿地控股称,公司大消费包括汽车、商业、酒店、旅游、能源、物业等,涵盖范围较广泛,无同类可比公司。大消费板块计提坏账准备,2019年末综合计提比例为11.28%,公司认为该比例比较合理。而房地产板块,绿地控股的房地产行业各账龄段坏账计提比率与万科计提比例基本较为一致。大基建板块,绿地大基建行业各账龄段坏账计提比率略高于中国建筑(601668,股吧)。最后,绿地控股认为,总体计提比率较低主要是由于公司对6个月以内账龄650.27亿元(占比约82%)未计提坏账准备,上述单项和账龄组合的坏账准备计提符合《企业会计准则》的规定。

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  • Brad Bukovsky

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